AOC System Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Bács-Kiskun megye, Baranya megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád-Csanád megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye, Budapest, Országos
Cégbemutató
Saját fejlesztésű magyar integrált ügyviteli szoftverünkkel a hazai KKV-k hatékony működését támogatjuk. Megoldásunk automatizálja és leegyszerűsíti az adminisztrációt, segíti az ügyfélkezelést, csökkenti a működési költségeket, támogatja a vállalatirányítást és adatvezérelt döntéshozatalt tesz lehetővé, így segítve a vállalatok stabil növekedését. Innovatív, skálázható, tetszőlegesen méretezhető és testre szabható funkcionalitásaink révén minden vállalkozás egyedi igényeire szabható. Nemzetközi Innovációs Versenyen díjazott legújabb fejlesztésünk, a DPO Store, egy átfogó adatvédelmi és GDPR-megfelelőségi platform, amely automatizált eszközeivel egyszerűsíti a jogszabályi követelmények teljesítését. Segítségével a vállalkozások könnyedén kezelhetik az adatvédelmi nyilvántartásokat és minimalizálhatják a megfelelőségi kockázatokat. Intelligens workflow-k, testreszabható sablonok és valós idejű frissítések biztosítják, hogy ügyfeleink mindig naprakészek legyenek az adatvédelem területén.
Temékeink
Esettanulmány
A Portfolife Zrt. egy dinamikusan fejlődő pénzügyi szolgáltató vállalat, amely befektetési tanácsadással, vagyonkezeléssel és pénzügyi tervezéssel foglalkozik. Közepes méretű cégként stabil piaci pozíciót épített ki, és folyamatosan alkalmazkodik a gazdasági környezet változásaihoz. Az ügyfélkörét magánszemélyek és vállalkozások alkotják, akik biztonságos és fenntartható pénzügyi stratégiákat keresnek.
A hatékonyság növelése és a piaci előny megszerzése érdekében a Portfolife Zrt. az AOC System Zrt. integrált vállalatirányítási szoftverét használja a napi működéséhez. Emellett egyedi fejlesztéseket is kértek, amelyek kifejezetten az ő pénzügyi folyamataikra, elszámolási rendszerükre és belső működési struktúrájukra szabottak. Ezek a testre szabott megoldások segítik a belső munkafolyamatok optimalizálását, az ügyfélkapcsolatok hatékonyabb kezelését és a gyorsabb pénzügyi döntéshozatalt, így versenyelőnyt biztosítanak számukra a piacon.
A Portfolife Zrt. egyik fő kihívása az volt, hogy pénzügyi tanácsadóinak és ügyfeleinek olyan korszerű, hatékony megoldást biztosítson, amely elősegíti az önálló, biztonságos döntéshozatalt. A pénzügyi termékek értékesítése során kiemelt jelentőséggel bír a tanácsadók és ügyfeleik közötti konstruktív konzultáció, amelynek célja, hogy a döntéshozatal a legkorszerűbb módszertannal, jogszabályi megfelelőség mellett történjen.
A megoldást az AOC System keretrendszerére épített egyedi EasySales szoftverbővítmény biztosítja, amely segíti a pénzügyi termékek vásárlóinak és eladóinak igényeinek összehangolását, miközben szigorúan betartja a MIFID 2 normatíva előírásait. Az alkalmazás funkciói megkönnyítik az adminisztrációt, statisztikák készítését és kiértékelését, valamint támogatják a tárgyalások lebonyolítását és az ügyfél-utógondozást. Az egyedi fejlesztések révén a szoftver egy testreszabott elszámolási rendszert is tartalmaz, amely a vállalat speciális folyamataihoz igazodik. Az automatizált megoldásoknak köszönhetően a Portfolife Zrt. gyorsabb és pontosabb pénzügyi döntéshozatalt érhetett el, növelve versenyképességét és piaci előnyét.
A Portfolife Zrt. számára az AOC System keretrendszerére épített egyedi EasySales szoftverbővítmény biztosította a szükséges digitális alapokat a pénzügyi tanácsadás és értékesítés hatékonyabbá tételéhez. A rendszer bevezetése lehetővé tette a munkafolyamatok automatizálását, a pénzügyi tanácsadók támogatását, valamint az ügyfélkapcsolatok strukturáltabb és átláthatóbb kezelését.
A fejlesztés egyik kulcseleme az automatizált workflow kialakítása volt, amely biztosította, hogy a tanácsadók és ügyfelek közötti kommunikáció, valamint az ajánlatok, szerződések és jóváhagyási folyamatok zökkenőmentesen és gyorsan történjenek. Az adminisztratív terhek csökkentése révén a tanácsadók több időt fordíthatnak az ügyfelek tényleges igényeire és testreszabott pénzügyi megoldások kidolgozására.
A bevezetett rendszer egyik kiemelkedő előnye a pontos elszámolási rendszer, amely lehetővé teszi az ügyfelek, a tanácsadók és a vezetőség számára is a transzparens pénzügyi folyamatokat. Az automatizált riportok és kimutatások segítik a döntéshozatalt, miközben minimalizálják a manuális hibák lehetőségét.
A hatékonyság növekedése mellett az ügyfélélmény is jelentősen javult. Az ügyfelek gyorsabb és precízebb kiszolgálásban részesülnek, miközben a tanácsadók minden releváns információhoz azonnal hozzáférnek. Az ügyfél-utógondozás is gördülékenyebbé vált, hiszen a rendszer automatikus emlékeztetőket, státuszjelentéseket és követési lehetőségeket biztosít.
Összességében az EasySales szoftver bevezetése révén a Portfolife Zrt. piaci előnyt szerzett, hiszen a digitális megoldásoknak köszönhetően gyorsabban, hatékonyabban és átláthatóbban tudja kiszolgálni ügyfeleit, miközben belső folyamatai is jelentősen optimalizálódtak. Az eredmény egy stabilabb, versenyképesebb, és ügyfélközpontúbb vállalat, amely képes rugalmasan alkalmazkodni a piaci változásokhoz.
A hatékonyság növelése és a piaci előny megszerzése érdekében a Portfolife Zrt. az AOC System Zrt. integrált vállalatirányítási szoftverét használja a napi működéséhez. Emellett egyedi fejlesztéseket is kértek, amelyek kifejezetten az ő pénzügyi folyamataikra, elszámolási rendszerükre és belső működési struktúrájukra szabottak. Ezek a testre szabott megoldások segítik a belső munkafolyamatok optimalizálását, az ügyfélkapcsolatok hatékonyabb kezelését és a gyorsabb pénzügyi döntéshozatalt, így versenyelőnyt biztosítanak számukra a piacon.
A Portfolife Zrt. egyik fő kihívása az volt, hogy pénzügyi tanácsadóinak és ügyfeleinek olyan korszerű, hatékony megoldást biztosítson, amely elősegíti az önálló, biztonságos döntéshozatalt. A pénzügyi termékek értékesítése során kiemelt jelentőséggel bír a tanácsadók és ügyfeleik közötti konstruktív konzultáció, amelynek célja, hogy a döntéshozatal a legkorszerűbb módszertannal, jogszabályi megfelelőség mellett történjen.
A megoldást az AOC System keretrendszerére épített egyedi EasySales szoftverbővítmény biztosítja, amely segíti a pénzügyi termékek vásárlóinak és eladóinak igényeinek összehangolását, miközben szigorúan betartja a MIFID 2 normatíva előírásait. Az alkalmazás funkciói megkönnyítik az adminisztrációt, statisztikák készítését és kiértékelését, valamint támogatják a tárgyalások lebonyolítását és az ügyfél-utógondozást. Az egyedi fejlesztések révén a szoftver egy testreszabott elszámolási rendszert is tartalmaz, amely a vállalat speciális folyamataihoz igazodik. Az automatizált megoldásoknak köszönhetően a Portfolife Zrt. gyorsabb és pontosabb pénzügyi döntéshozatalt érhetett el, növelve versenyképességét és piaci előnyét.
A Portfolife Zrt. számára az AOC System keretrendszerére épített egyedi EasySales szoftverbővítmény biztosította a szükséges digitális alapokat a pénzügyi tanácsadás és értékesítés hatékonyabbá tételéhez. A rendszer bevezetése lehetővé tette a munkafolyamatok automatizálását, a pénzügyi tanácsadók támogatását, valamint az ügyfélkapcsolatok strukturáltabb és átláthatóbb kezelését.
A fejlesztés egyik kulcseleme az automatizált workflow kialakítása volt, amely biztosította, hogy a tanácsadók és ügyfelek közötti kommunikáció, valamint az ajánlatok, szerződések és jóváhagyási folyamatok zökkenőmentesen és gyorsan történjenek. Az adminisztratív terhek csökkentése révén a tanácsadók több időt fordíthatnak az ügyfelek tényleges igényeire és testreszabott pénzügyi megoldások kidolgozására.
A bevezetett rendszer egyik kiemelkedő előnye a pontos elszámolási rendszer, amely lehetővé teszi az ügyfelek, a tanácsadók és a vezetőség számára is a transzparens pénzügyi folyamatokat. Az automatizált riportok és kimutatások segítik a döntéshozatalt, miközben minimalizálják a manuális hibák lehetőségét.
A hatékonyság növekedése mellett az ügyfélélmény is jelentősen javult. Az ügyfelek gyorsabb és precízebb kiszolgálásban részesülnek, miközben a tanácsadók minden releváns információhoz azonnal hozzáférnek. Az ügyfél-utógondozás is gördülékenyebbé vált, hiszen a rendszer automatikus emlékeztetőket, státuszjelentéseket és követési lehetőségeket biztosít.
Összességében az EasySales szoftver bevezetése révén a Portfolife Zrt. piaci előnyt szerzett, hiszen a digitális megoldásoknak köszönhetően gyorsabban, hatékonyabban és átláthatóbban tudja kiszolgálni ügyfeleit, miközben belső folyamatai is jelentősen optimalizálódtak. Az eredmény egy stabilabb, versenyképesebb, és ügyfélközpontúbb vállalat, amely képes rugalmasan alkalmazkodni a piaci változásokhoz.
Weboldal:
