Esettanulmány címe:
Vállalatirányítási rendszer bevezetése Civil Expert Mérnökiroda Kft.-nél
Az esettanulmányban szereplő ügyfél ágazati besorolása:
építőipar
Az esettanulmányban szereplő ügyfél piaci bemutatása - ágazat, cégméret, piaci körülmények, erőforrások:
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, projektirányítási feladatok, műszaki vezetés, kivitelezési feladatok, tervezési feladatok, műszaki ellenőri feladatok ellátása. A cég statisztika létszáma 17 fő.
A megoldandó üzleti probléma bemutatása:
Civil Expert Mérnökiroda Kft.-nél a projektek teljes adminisztrálásának digitalizálása volt a fő feladat. A cél olyan rendszer kialakítás volt, amiben a megkereséstől a projekt lezárásáig kiterjedően minden folyamatot menedzselni lehessen. Árajánlatokat, szerződéseket, számlákat fel lehessen tölteni egy tárhelybe ami kapcsolódik az adott ügyhöz. Az adott projektek előzményeit egyszerűen lehessen visszakövetni.
Az alkalmazott megoldás bemutatása és a bevezetést követően elért üzleti előnyök:
Az UNITX ERP CRM modulját tudtam erre a feladatra kialakítani. A CRM modulban minden üzleti folyamatot cégreszabottan lehet adminisztrálni. Az UNITX-ben létrehozásra került egy Projektek nevű ügy típus. Ez után a projekteknek előre meghatároztuk, hogy milyen státuszai lehetnek, majd minden státuszhoz fel vittük azokat a beviteli mezőket, amiket a projekt előrehaladtával meg kell adniuk. Itt vannak kötelezően kitöltendő mezők is amelyek kitöltése nélkül nem haladhat tovább a projekt. A projekt adatlapján fel tudják tölteni a dokumentumokat (árajánlat, szerződés, napi jelentések, teljesítésigazolások, számlák). A projekten végzett módosítások naplózásra kerülnek, így áttekinthető az adott ügy előzményei. A végeredmény egy jól követhető, áttekinthető és gyorsan visszakereshető projektmenedzsment lett.
