Esettanulmány címe:
Automatizált ügyfélkiszolgáló és értékesítést támogató rendszer bevezetése
Az esettanulmányban szereplő ügyfél ágazati besorolása:
pénzügyi, biztosítási tevékenység
Az esettanulmányban szereplő ügyfél piaci bemutatása - ágazat, cégméret, piaci körülmények, erőforrások:
A magyar biztosítási piac az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül. A digitalizáció, a szabályozási környezet változásai és az ügyféligények finomodása új kihívások elé állította a biztosításközvetítőket. Ebben a dinamikus környezetben működik a Példa ügyfél, egy olyan biztosítási alkuszi szolgáltató, amely 500 millió forintos éves árbevétellel és 50 fős szakértői csapattal stabil szereplője a hazai piacnak. A cég közel 300 biztosításközvetítő vállalkozásból álló versenytárs-környezetben tevékenykedik, és célja, hogy ügyfelei számára átlátható, testreszabott és megbízható biztosítási megoldásokat kínáljon.
A megoldandó üzleti probléma bemutatása:
A biztosításközvetítői szektorban a digitalizáció kulcsfontosságúvá vált. Egy olyan közvetítő cég, amely nem rendelkezik automatizált ügyfélkiszolgálással, kampánykezeléssel, feladatmenedzsmenttel és ügyfélapplikációval, komoly versenyhátrányba kerül. Az automatizálás hiánya miatt az ügyfélkommunikáció lassú, az adminisztráció túlterheli a munkatársakat, és az ügyfélélmény jelentősen romlik. A kampányok hiánya ellehetetleníti az ügyfélszerzést, a meglévő ügyfelek aktiválását, és az adatvezérelt döntéshozatalt. Feladatmenedzsment nélkül a belső működés kaotikussá válik: nincs átláthatóság, felelősség, vagy határidőkezelés, ami hibákhoz és teljesítménycsökkenéshez vezet. Az ügyfélapplikáció hiánya miatt az ügyfelek nem férnek hozzá szerződéseikhez, nem kapnak értesítéseket, és nem tudnak kényelmesen kapcsolatba lépni a közvetítővel. Ez különösen a fiatalabb generációk elérését nehezíti.
Összességében a digitális eszközök hiánya nemcsak technológiai, hanem stratégiai probléma: csökkenti a hatékonyságot, rontja az ügyfélkapcsolatokat, és veszélyezteti a hosszú távú növekedést. A megoldás egy fokozatos, stratégiai digitalizációs terv, amely a működés minden szintjén javítja a versenyképességet.
Az alkalmazott megoldás bemutatása és a bevezetést követően elért üzleti előnyök:
A WEBPIARE WPNext - BiztosApp rendszer egy Microsoft-alapú, moduláris platform, amelyet kifejezetten biztosításközvetítők számára fejlesztettek. Célja, hogy automatizálja az ügyfélkiszolgálást, strukturálja a belső működést, és digitális élményt nyújtson az ügyfeleknek.
Az automatizált ügyfélkiszolgálás a WPNext-ben CRM-integrációval, automatikus értesítésekkel és digitális dokumentumkezeléssel valósul meg. Az ügyfelek gyorsan kapnak visszajelzést, a munkatársak tehermentesülnek, és csökken az adminisztrációs hibák száma.
A kampánykezelés modul lehetővé teszi célzott marketingakciók indítását szegmentált ügyfélcsoportokra. Automatikus e-mail és SMS kampányok, visszajelzések mérése és ROI-elemzés segíti az értékesítést. A rendszer integrálható külső marketingeszközökkel is.
A feladatmenedzsment funkcióval a vezetők és munkatársak átláthatóan kezelhetik a napi teendőket. Feladatkiosztás, határidőkezelés, státuszjelentés és automatizált munkafolyamatok biztosítják a hatékony működést. A rendszer összekapcsolható Microsoft Teams-szel és Outlookkal is.
Az ügyfélapplikáció mobilon és weben is elérhető, ahol az ügyfelek megtekinthetik szerződéseiket, kárbejelentést tehetnek, és kapcsolatba léphetnek a közvetítővel. Az applikáció személyre szabott ajánlatokat és értesítéseket küld, miközben megfelel a GDPR-előírásoknak.
A WPNext tehát nemcsak technológiai fejlesztés, hanem stratégiai eszköz: növeli az ügyfélélményt, javítja a belső hatékonyságot, és versenyelőnyt biztosít a digitalizációban lemaradt piaci szereplőkkel szemben.
