Esettanulmány címe:
CRM bevezetés és vállalati komplex működés automatizálása
Az esettanulmányban szereplő ügyfél ágazati besorolása:
szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Az esettanulmányban szereplő ügyfél piaci bemutatása - ágazat, cégméret, piaci körülmények, erőforrások:
Az esettanulmány egy közép-európai jelenléttel rendelkező, mérnöki megoldásokat és ipari szoftvereket értékesítő, valamint tanácsadási és képzési szolgáltatásokat nyújtó vállalatról szól. A cég kutatás-fejlesztési tevékenységet végző ipari és technológiai szereplőket támogat komplex modellezési, szimulációs és mérnöki eszközökkel, valamint szakértői tudással. Több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik, és több országban szolgál ki ügyfeleket a járműipar, elektronika, energetika és egyéb iparágak területén.
A vállalat mérete alapján középvállalatnak tekinthető (több tucat szakértővel), működése tudásintenzív, magas szakértői kompetenciára épül.
Az iparág jellemzője a hosszú értékesítési ciklus, a komplex termék- és szolgáltatáscsomagok, valamint az erős műszaki támogatási igény, ami szoros együttműködést igényel az értékesítési, mérnöki és pénzügyi területek között.
A megoldandó üzleti probléma bemutatása:
Egy dinamikusan növekvő, mérnöki és szoftverértékesítési fókuszú középvállalatnál az értékesítés, az ügyfélkiszolgálás, a marketing és a pénzügy szorosan összekapcsolódik. A szervezet korábban Salesforce-alapú CRM-et használt, miközben a marketing, a támogatás és több pénzügyi folyamat külön rendszerekben vagy manuálisan működött. Ez széttagolt adatkezelést, nehézkes együttműködést és korlátozott átláthatóságot eredményezett. A vállalat célja egy olyan korszerű, rugalmas és jól automatizálható CRM bevezetése volt, amely képes egységes keretbe foglalni az érdeklődők kezelését, az értékesítési folyamatokat, az ajánlatadást, az ügyfélkommunikációt és a pénzügyi adminisztráció kulcselemeit is.
A legnagyobb kihívást az jelentette, hogy ugyanannak az ügyfélútnak az egyes elemei több különálló rendszer között oszlottak meg. Az értékesítés a Salesforce-ban működött, a marketing másik eszközt használt, a támogatás külön platformon futott, a számlázáshoz és a fizetések követéséhez pedig több kézi lépés kapcsolódott. Emiatt az adatok egységessége, naprakészsége és üzleti célú felhasználhatósága korlátozott volt. A rendszer fejlődése ráadásul jelentős részben egy kulcsszereplő tudására épült, ami növelte a személyfüggőséget. A korábbi CRM több speciális folyamatot csak részben vagy nehezen kezelt, például a különböző számlatípusokat, a több értékesítő közötti bevételmegosztást, a teljesítési dátum alapú kimutatásokat, valamint a pénzügyi és értékesítési adatok összehangolását. A vállalat ezért olyan megoldást keresett, amely egyszerűsíti a működést, csökkenti a manuális adminisztrációt, és hosszú távon is jobban támogatja a növekedést.
Az alkalmazott megoldás bemutatása és a bevezetést követően elért üzleti előnyök:
A vállalat a Creatio CRM bevezetése mellett döntött, amely egy rugalmasan alakítható, folyamatalapú platformként képes egységes keretbe foglalni az értékesítési, marketing, ügyféltámogatási és pénzügyi folyamatokat. A bevezetés során a cél egy olyan átláthatóbb és hatékonyabb működési modell kialakítása volt, amely csökkenti a korábbi rendszer széttagoltságát és a manuális adminisztrációt.
A megoldás lehetővé tette az érdeklődők kezelésének, az értékesítési folyamatoknak és az ajánlatadásnak az egységes kezelését, miközben támogatja az ügyfélkommunikáció és a támogatási folyamatok összehangolását is. Kiemelt szerepet kapott a pénzügyi folyamatok strukturáltabb kezelése: a különböző számlatípusok, a teljesítési dátumok és a fizetések nyomon követése átláthatóbb módon jelenik meg a rendszerben, ami segíti a pénzügyi és értékesítési adatok összehangolását.
A Creatio erős folyamatautomatizációs képességei révén számos korábban manuális lépés egyszerűsíthető vagy automatizálható, ami csökkenti a hibalehetőségeket és növeli a működési hatékonyságot. A rendszer támogatja a vezetői kimutatások és előrejelzések készítését is, így pontosabb és gyorsabban elérhető információk állnak rendelkezésre a döntéshozatalhoz.
A bevezetés eredményeként javul az adatok egységessége és naprakészsége, erősödik a szervezeti együttműködés és a vállalat egy jól bővíthető, jövőbiztos platformra építheti további növekedését. A megoldás hosszabb távon lehetőséget teremt a hatékonyság további növelésére és korszerű, akár mesterséges intelligenciával támogatott működés kialakítására is.
